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１、客戶多到無法全部記在腦子里。特別是客戶的聯系方式等重要信息。
２、業務員多較多，無法實時觀察和知道他們每天的工作量時。
３、客戶需要定期聯系維護，定期提醒拜訪時。
４、來電客戶較多，需要快速反應客戶，減輕重重詢問客戶身份信息的反感時。
５、提高客服人員處理客戶信息
６、有效解決客服人員換班后同一客戶問題的解決，來電彈屏即是彈出客戶信息及前客服人員記錄的解決方案，有效繼續服務。
７、客戶交易記錄來訪記錄一目了然
８、節日短信定時祝福，有效提高客戶粘度，讓客戶倍感覺溫馨。

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